Des clients satisfaits
Je suis un client satisfait depuis 1996. J’ai même référé mes deux filles.
Jean-Louis
CGA à la retraite
Avantages Services Financiers est la seule firme qui a su répondre à mes préoccupations environnementales en me proposant un portefeuille qui inclut fonds éthiques.
Chantal-Line Carpentier
Ph.D, Département d'économie, Nations Unies
Avantages a trouvé des solutions tant pour mon entreprise que pour ma famille.
Michel Bergeron
Président Bergeron-les-Vins
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Les Marchés en direct |
Questions / Réponses
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La prise des commandes Pour les comptes d’investissements et les régimes autogérés, il suffit de téléphoner à un représentant qui prendra votre commande. Les conversations sont enregistrées pour votre protection. Votre autorisation est toujours requise pour faire des changements à l’intérieur de votre portefeuille. L’exécution des commandes Avantages Services Financiers effectuera toutes les commandes le jour même à condition que celles-ci soient transmises à un représentant avant 14h. Le règlement des transactions Pour faire un achat, Avantages Services Financiers doit avoir en sa possession un chèque en bonne et due forme ou une autorisation du client pour procéder à un prélèvement bancaire. Dans ce dernier cas, un spécimen chèque est requis. Le relevé de compte Avantages Services Financiers émet annuellement des relevés de compte. Toutefois, les relevés sont disponibles en tout temps via notre site Internet : www.avantages.com . Les frais Pour ouvrir un compte chez Avantages Services Financiers, il faut payer des frais unique de $50.00 + TPS et TVQ. Ce ne sont pas des frais annuels. Vous pouvez ouvrir un REER de famille de fonds sans aucun frais ou opter pour un REER autogeré avec notre fiduciaire. Les frais pour l’ouverture d’un compte autogéré (REER, FERR, CRI et FRV) qui sont des frais de fiducie s’élèvent à $135.00 + TPS. Pour un deuxième compte enregistré autogéré au nom du même client, les frais de fiducie annuels sont réduits de moitié. Ces frais annuels sont payables le 30 avril directement au fiduciaire. Des frais additionnels peuvent être appliqués par le fiduciaire selon la grille tarifaire en vigueur. Rémunération Le conseiller n’a aucun intérêt direct ou indirect dans ce compte autre que les rémunérations offertes par le cabinet, soit un salaire fixe. Adresse courriel À moins d’avis contraire, Avantages Services Financiers peut vous faire parvenir de l’information concernant tout changement législatif, produits et nouveautés sur le marché. Renseignements personnels Avantages Services Financiers agira conformément à la Loi sur la protection des renseignement personnels et les documents électroniques. Pour des fins opérationnelles, certains renseignements personnels sont transmis aux distributeurs de fonds et fiduciaires (ex.numéro d’assurance social). Identification des clients et/ou des personnes autorisées à donner des instructions Vérification de l’original d’un document valide et non périmé, émis par un gouvernement provincial, territorial ou fédéral.
Personne absente : En l’absence du client, une copie attestée de la pièce d’identification doit obligatoirement être fournie et une validation bancaire doit être effectuée. Méthode d’attestation : copie lisible d’une pièce d’identité établissant qu’un document original d’identification à l’égard de la personne a été vu par un commissaire à l’assermentation, un dentiste, un médecin, un chiropraticien, un juge, un avocat, un notaire, un optométriste, un pharmacien, un comptable, un ingénieur ou un vétérinaire. (Les informations suivantes sont nécessaires : nom, profession, numéro et signature du répondant) |